泰兴智光环保364天美元债（杭州银行上海分行SBLC）定价1.95%，规模1亿美元

泰兴智光环保上周五（1月14日）定价一笔Reg S、364天短期限、1亿美元、高级无抵押、有担保、信用增强债券 TXZhiguang 1.95 01/19/2023，发行价1.95% / 100。 债券由杭州银行上海分行提供SBLC增信， 中泰国际（B&D）、浙商银行香港分行、东海国际、鼎鑫（证券）有限公司担任配售代理。 本次发行募集资金用于偿还现有债务、补充营运资金及一般公司用途。SereS的资料显示，泰兴智光环保有一笔类似信用结构的364天短债：5000万美元的 TXZhiguang 2.4 01/26/2022 即将到期，这笔存量债由江苏银行泰州分行SBLC增信。 泰兴智光环保主要从事江苏省泰兴高新技术产业开发区的基础设施建设、土地开发整理及安置房等业务，同时从事贸易及商品生产和销售等业务。 条款概要如下： 发行人：Huan Zhi Company Limited（注册于BVI） 担保人：泰兴市智光环保科技有限公司（Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.，“泰兴智光环保”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司上海分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Shanghai Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 1亿美元 期限: 364天 发行收益率: 1.95% 发行价格: 100% 票面利率: 1.95%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月14日 交割日: 2022年1月20日 到期日: 2023年1月19日 募集资金用途: 偿还现有债务、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: USD200k/USD1k；英国法 配售代理: 中泰国际、浙商银行香港分行、东海国际、鼎鑫（证券）有限公司（Dingxin (Securities) Limited） B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2428944214 / 242894421 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。