4月21日一级市场回顾：中国银行法兰克福分行/澳门分行/新加坡分行/卢森堡分行/悉尼分行、长发集团、远洋集团、上饶创投集团、景瑞控股、华泰证券、湖北联投集团

【NEW DEAL】 中国银行法兰克福分行2年期绿色点心债，初始价3.15%区域，最终指导价2.85% (The #)，订单超25亿人民币（含13亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国银行澳门分行5年期常规点心债，初始价3.40％区域，最终指导价3.08% (The #)，订单超23.5亿人民币（含9.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国银行新加坡分行3年期美元绿债，初始价T3+90区域，最终指导价T3+53 (The #)，订单超19亿美元（含11.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行卢森堡分行5年期美元绿债，初始价T5+100区域，最终指导价T5+66 (The #)，订单超14亿美元（含5.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行卢森堡分行3年期欧元绿债，初始价MS+70区域，最终指导价MS+46 (the #)，订单约18亿欧元（含4.5亿欧元承销商订单，pre rec），预期发行规模为“5亿欧元”。 中国银行悉尼分行3年期澳元浮息常规债券，Price Guidance 3mBBSW + 63区域，Revised Price Guidance 3mBBSW + 57-58 (WPIR)，最终定价3mBBSW + 57，发行规模为5亿澳元，最终订单超7.9亿澳元 (含2000万澳元承销商订单)。 长发集团3年期美元债，初始价4.5%区域，最终指导价4.3% (The #)，订单超5.4亿美元（含3.35亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 远洋集团5年期美元绿债，初始价T+305区域，最终指导价T+265 (#)，订单超21亿美元（含5.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”；远洋集团同步对7亿美元2021年到期浮息债发起现金收购要约。 上饶创投集团3年期美元债（工商银行江西分行SBLC），初始价2.3%区域，最终指导价2.0%。 景瑞控股2.5年期美元债，最终指导价12.5%，发行价12.5% / 100（票面利率12.5%），发行规模1.57亿美元。 【MANDATE】 无 【其他消息】 4月21日消息，华泰证券第二次增发1.3% 2024年美元债，增发规模1亿美元（4月13日定价、20日交割）。 4月21日消息，湖北联投集团境外债券及自贸区外债全球协调人、境外主体评级机构预成交结果公示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。