条款：广东交通集团5年期美元债定价T+75bps，规模5亿美元

发行人: 新粤有限公司（Xin Yue Company Limited） 担保人: 广东省交通集团有限公司（Guangdong Provincial Communications Group Co., Ltd.，“广东交通集团”） 担保人评级: A Stable / A+ Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: A+（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 5亿美元 募集资金用途: 项目建设、再融资、营运资金 期限: 5年 票面利率: 2.358% (S/A, 30/360) 发行利差: T5+75bps 发行价格 / 收益率: 100.00 / 2.358% 基准美国国债: T 1 ¼ 12/31/26 美国国债价格 / 收益率: 98-096 / 1.608% 对冲比率: 100% 定价日: 2022年1月18日 交割日: 2022年1月25日 (T+5) 到期日: 2027年1月25日 条款: USD200K/USD1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 牵头全球协调人: 中国银行、广发证券、中金公司、农银国际 联席全球协调人: 国泰君安国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、渣打银行、海通国际 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、交银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、Emirates NBD Capital、兴业银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、华侨银行 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2422522685 TOE: 21:46 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。