10月26日一级市场回顾：农业发展银行、工银租赁、大新银行、南京六合经开、宿州工业投资集团、中国信达、南京扬子国投、武汉地铁、港龙中国地产、湖州南浔旅投、大发集团、宁海城投集团、抚州市东乡区市政工程有限责任公司、成都都江堰投资发展集团、海宁仰山实业集团、盐城东方集团

【NEW DEAL】 中国农业发展银行3年/5年/10年期点心债，初始价3.20%区域 / 3.35%区域 / 3.60%区域，最终指导价2.90% (#) / 3.05% (#) / 3.35% (#)，订单超69亿人民币（含50.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 工银租赁3年/5年期美元债（5年期为气候债券），初始价T3+125区域 / T5+145区域，最终指导价T3+88 (#) / T5+110 (#)，订单超32亿美元（含12.19亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 大新银行10NC5美元Tier 2，初始价T5+230bps区域，最终指导价T5+195 (THE #)，订单超21.5亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 南京六合经开364天美元债（宁波银行南京分行SBLC），Launch Yield 1.95%，Launch Size 4300万美元。 宿州工业投资集团3年期美元债（徽商银行SBLC），最终指导价2.7% (The Number)。 【MANDATE】 中国信达拟发美元AT1优先股，电话会10月26日召开、最早10月27日定价。 南京扬子国投拟维好发行美元债券。 武汉地铁拟发美元可持续发展债券，电话会10月26日起召开。 港龙中国地产就2021年美元债发起交换要约，计划同步发行额外新票据。 【PRICED】 湖州南浔旅投3年期美元债（北京银行杭州分行SBLC），最终指导价2%，发行价2% / 100，规模4300万美元。 大发集团定价1.5年期1亿美元债券，票面利率13.50%（10月25日私募定价）。 宁海城投集团完成发行3年期1亿美元债券，发行价3.3%（10月21日私募定价、10月26日交割）。 【其他消息】 26日消息，抚州市东乡区市政工程有限责任公司寻求发行最高2亿美元债券，招标承销商。 26日消息，成都都江堰投资发展集团（“成都都投集团”）选聘中资国际评级机构及评级顾问。 25日消息，海宁仰山实业集团3亿美元境外债券项目，国泰君安国际中标全球协调人。 25日消息，盐城东方集团旗下东方资本寻求发行最高5亿美元债券，招标主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。