港龙中国地产完成美元债交换要约，剩余1300万美元hold-out份额将按期兑付本息

港龙中国地产集团有限公司（6968.HK，“港龙中国地产”或“公司”）11月9日公告，完成2022年到期的13.5%发行在外优先票据 Ganglong 13.5 11/11/2022 (ISIN: XS2400313883) 的交换要约，以及，发行2023年到期的145,000,000美元13.5%优先票据 (ISIN: XS2545232832)。 于2022年11月9日，交换要约的所有先决条件已达成，而交换要约已告完成。根据交换要约的条款及条件，本金额合共145,000,000美元的现有票据已有效交回作交换，并获公司接纳。在注销该等现有票据后，余下未偿付的现有票据本金额将为1300万美元。 为交换有效交回且获接纳的现有票据，公司已根据交换要约发行145,000,000美元的新票据。新票据将于2023年11月8日到期，并由2022年11月9日起 (包括该日) 按年利率13.5%计息，利息须于2023年5月9日及2023年11月8日支付。 截至公告日，于到期日支付余下未偿付现有票据的本金及应计但未付利息所需的资金约为1390万美元，已存入银行账户并予以保留，以供公司于到期日支付有关款项。 国泰君安国际、招银国际担任交易顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。