徐州经开区国资公司拟发美元高级债券，预期评级BB+（惠誉）

徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（Xuzhou Economic and Technology Development Zone State-owned Assets Management Co., Ltd.，惠誉：BB+ Negative，简称“徐州经开国资”）计划近期担保发行Reg S、高级无抵押、美元计价债券。 海通国际担任独家全球协调人、牵头经办人和簿记人，固定收益投资者会议3月21日于香港召开。 倘最终发行，债券发行人是Jinshine International Co., Ltd.（徐州经开国资的间接全资附属公司），徐州经开国资提供担保，债券的预期评级是BB+（惠誉）。 徐州经开国资现有一笔3亿美元债券（XZETDZ 4.5 06/16/19）在二级市场流通，剩余期限1.24年，债券由Xuzhou Economic and Technology Development Zone International Investment Co.发行，徐州经开国资提供担保。华尔街交易员的数据显示，北京时间3月20日12:00，债券的中间价在98.328 / 5.92%。 徐州经开国资是徐州经济技术开发区唯一的投融资和建设主体，主营业务包括土地一级开发、安置房建设、工程施工、供水供电、物业管理等。 截至2017年6月，徐州经开国资的实际控制人和控股股东为徐州经济技术开发区管理委员会。鹏元评级的资料显示，截至2016年12月31日，徐州经开国资资产总额314亿人民币，资产负债率49.87%；2016年度，公司实现营业收入20.7亿人民币，经营活动现金流净额-2.4亿人民币，EBITDA利息保障倍数为0.50倍。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。