旭辉控股5NC3美元债，初始价6.75%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价6.75%区域。 债券拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- / BB (标普/惠誉)，募集资金用于现有债务再融资（包括拟发行债券的初始购买人作为放款人的债务）。 瑞士信贷、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券将包含发行人赎回选择权：发行后第三年末及其后，赎回价为“本金额的100% + half coupon”；发行后第四年末及其后，赎回价为本金额的101%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。