重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3年期美元可持续发展债券，Launch Yield 6.5%、Launch Size 6000万美元

发行人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司（Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.） 担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg 稳定（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、可持续发展债券 币种：美元 Launch Size：6000万美元 期限：3年 票息频率：半年付息一次 Launch Yield：6.5% 交割日：2024年11月13日（T+4） 到期日：2027年11月13日 募集资金用途：拨付项目建设，符合《可持续融资框架》 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 独家全球协调人：圆通环球证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、中国银河国际、中信银行（国际）、广发证券、建银国际、国泰证券（香港）、申万宏源香港 B&D：中国银河国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Code：BOAKFB24118 ISIN：HK0001081949 Common Code：293740313 Timing：Allocation and pricing shortly 注：最终指导价6.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。