红星美凯龙发起美元债同意征求，寻求豁免厦门建发入股引起的“控制权变更”

红星美凯龙家居集团股份有限公司（“红星美凯龙”或“公司”）6月12日夜间宣布，针对2025年到期的249,700,000美元5.20%的信用增强债券 RedStar 5.2 08/26/2025 (XS2516930489，上海银行北京分行SBLC) 发起同意征求，以修订信托契约的若干条文及豁免债券的若干责任。 同意征求的主要目的是就信托契约的若干修订，以及在拟进行的交易（即控股股东车建兴先生将其间接持有的红星美凯龙若干股份转让予厦门建发股份有限公司及/或其一家或多家控股附属公司）已构成控制权变更的情况下，债券下的若干豁免征求债券持有人的同意，以便拟进行的交易在完成后不会构成条件所界定的控制权变更，或在拟进行的交易已构成控制权变更的情况下，公司赎回债券的责任及与债券下的该等不履行有关的任何违约或潜在违约 (如有) 均获豁免。 Morrow Sodali 为资料及制表代理人。 【同意征求】 同意征求的主要目的是就信托契约的若干修订，以及在拟进行的交易已构成控制权变更的情况下，债券下的若干豁免征求债券持有人的同意，以便拟进行的交易在完成后不会构成条件所界定的控制权变更，或在拟进行的交易已构成控制权变更的情况下，公司赎回债券的责任及与债券下的该等不履行有关的任何违约或潜在违约 (如有) 均获豁免。 公司正就 (a) 对信托契约条款的若干拟议修订，其中包括以下内容: (i) 修订“控制人”的定义；以及 (ii) 修订“控制权变更”的定义；以及 (b) 如果因拟进行的交易导致的控制权变更已在本同意征求生效日或之前发生，豁免公司在条件下因拟进行的交易而发生相关事件时赎回债券的义务以及与该等不履行有关的任何违约或潜在违约 (如有) 寻求债券持有人的电子同意。 同意征求已于6月12日开始，将于伦敦时间2023年6月16日下午4时正到期，除非公司延期或终止。生效日预计为2023年6月19日（除非延期）。 债券持有人参与同意征求不会有任何同意费用。 如果在到期日或之前没有收到足够的电子同意，或者如果公司没有接受有关债券的任何同意，有关信托契约条款的拟议修订和债券下的拟议豁免的特别决议案将不会被通过。 如果在到期日或之前收到足够的电子同意，公司预计将与信托人签订补充信托契约，在拟进行的交易已构成控制权变更的情况下，信托人将签署书面豁免。预计补充信托契约和书面豁免将于2023年6月19日生效，债券的每个现有和未来的债券持有人现在和将来都受经补充信托契约和书面豁免修订的信托契约条款的约束，无论该债券持有人是否已表示同意。 同意征求所需通过门槛为未偿还债券的90%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。