【PRICED】四川凯州发展控股集团最终发行1460万美元3年期债券，发行收益率为6.5%

发行人：四川凯州发展控股集团有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行规模：1460万美元 期限：3年期 票面利率：6.5% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/6.5% 资金用途：根据国家发改委批复文件用于项目建设 控制权变更：101%回售权 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 结算日：2025年11月20日 (T+3) 到期日：2028年11月20日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天府国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：China Credit International Securities、Carnegie Hill Capital Partners Limited、信达国际、Sigma Capital、海通国际、JA Securities、Pulsar Capital、天风国际、Orient Securities Limited、上海浦东发展银行香港分行 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3188158797 Common Code：318815879 定价时间：太平洋标准时间22:13