花样年7.95% 2022年美元债增发2亿美元，增发价7.98%

花样年（1777.HK）周二（8月11日）增发了原有美元债券 Fantasia 7.95 07/05/2022，增发初始价8.375%区域，增发价7.98% / 本金额的99.935%（另加应计利息），增发规模为2亿美元本金额。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超12亿美元（含5500万美元承销商订单），预期增发规模为“最高2亿美元”。 巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、UBS（B&D）、海通国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 增发标的最初定价于2017年6月28日、发行于2017年7月5日，期限为5年期NC3（当前剩余期限1.9年），初始规模是3亿美元；SereS的数据显示，债券8月10日收于99.44 / 8.26% YTM (bid)。 债券的首个可赎回日在2020年7月5日，发行人可以在该日及其后任意一日，按本金额的103.975%赎回债券；2021年7月5日及其后，赎回价为101.988%。 此次增发后，债券本金额将增至5亿美元。 条款概要如下： 发行人: 花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级票据 发行人评级: B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B3 / B (穆迪/标普) 契约类型: Customary HY covenant package 现有票据（增发标的）: 3亿美元、票面利率7.950%、2022年7月5日到期的票据 (ISIN: XS1640676885) 合并: 立即与现有票据合并 增发规模: 2亿美元 增发收益率: 7.98%，另加2020年7月5日 - 2020年8月14日的累计利息 增发价: 本金额的99.935% 到期日: 2022年7月5日 交割日: 2020年8月14日 (T+3) 募集资金用途: 再融资1年内到期的若干现有离岸债务 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、UBS（B&D）、海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。