绵阳市投资控股集团（绵投控股）拟发3亿美元等值境外债券，招标2家全球协调人

10月12日消息，绵阳市投资控股 (集团) 有限公司 (“绵投控股”) 2024年境外债全球协调人竞争性谈判公告。 绵阳市投资控股(集团)有限公司2024年境外债全球协调人已具备选聘条件，根据项目实际情况，现决定采取挂网竞争性谈判的方式确定。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加谈判申请的单位进行评审，择优选择中标人。 1.1 谈判项目名称：绵阳市投资控股(集团)有限公司2024年境外债全球协调人选聘 1.2 项目基本情况： 1.2.1 债券发行规模：不超过3亿美元(等值)境外债券(最终以国家发改委备案规模为准); 1.2.2 全球协调人数量：本次选择2家境外债全球协调人。 1.2.3工作内容：全球协调人全面负责本次绵投集团境外债申报发行过程中及存续期全部工作，包括但不限于制定发行方案获得主管部门及国家发改委的批复、协助选聘有助于本次债券发行的全部中介机构(会计师事务所除外)、统筹协调其他中介机构制作债券发行所需相关文件材料及现场尽职调查、评级顾问服务(若有)、完成路演、发行定价、资金交割、沟通外管备案登记、信息披露、期后管理及其它需要全球协调人完成的工作。 1.2.4招标范围：绵投集团本次境外债发行全部工作内容。 1.3 资格要求： 1.3.1 一般要求：为依法注册的法人或其他组织。中华人民共和国境内注册机构须具备有效的营业执照，境外注册机构须具有注册证书或商业登记证或其他类似法定证明文件。 1.3.2 资质要求：具备承销境外债券的资质，具备满足本项目境外债券发行所须的专业能力。 1.3.3 信誉要求：不存在限制谈判申请的情形。 1.3.4 本项目不接受联合体投标。 1.4 报名及获取谈判文件 1.4.1 本次报名接受现场报名或线上报名。 1.4.2 现场报名：请有意参加本次选聘的谈判申请人于2024年10月14日-2024年10月18日(上午9:00至12:00，下午13：00至17:00)，携带营业执照复印件或注册证书或商业登记证或其他类似法定证明文件、具备承销境外债券的资质证书复印件、介绍信原件及经办人身份证复印件(上述资料须加盖谈判申请人鲜章)，到绵阳市涪城区涪城路76号绵投大厦1406室报名获取谈判文件。 1.4.3线上报名：请有意参加本次选聘的谈判申请人于2024年10月14日00:00时起至2024年10月18日23:59时(以谈判人电子邮箱收到的时间为准)，将公司营业执照或注册证书或商业登记证或其他类似法定证明文件的原件扫描件、具备承销境外债券的资质证书原件扫描件、介绍信原件(加盖鲜章)及经办人身份证原件扫描件，发送至谈判人电子邮箱(mtjtzczx@126.com)进行网上报名，符合报名条件者由谈判人按报名邮箱发送谈判文件。 1.5控制价及报价要求： 1.5.1 控制价：承销费率不超过0.12%/年。 1.5.2 报价要求：共进行两轮报价(谈判申请文件中报价为第一轮报价，现场谈判后报价为第二轮报价)，第一轮报价不得高于或等于控制价，第二轮报价不得高于或等于第一轮报价，否则作为不响应竞争性谈判文件处理。 1.6 谈判申请文件递交 1.6.1谈判申请文件递交截止时间为：2024年10月31日10:00时。 1.6.2谈判申请文件递交地点为：绵阳市涪城区涪城路76号508室。 1.6.3谈判申请文件递交方式为： 现场递交。逾期送达、未送达指定地点或未按第二章第31项送达的谈判申请文件不予接收。 1.7 发布媒介： 本次谈判公告在绵阳市人民政府(http://www.my.gov.cn)、绵阳日报〔含绵阳新闻网(http://www.myrb.net)、涪江观察(客户端)〕、西蜀网(http://www.xishu365.com)、绵阳市国有资产监督管理委员会网站(http://gzw.my.gov.cn)、绵阳市投资控股(集团)有限公司网站(http://www.mtkg.cn)发布。 1.8 联系方式： 谈 判 人：绵阳市投资控股(集团)有限公司 地 址：绵阳市涪城区涪城路76号508室 邮 编：621000 联 系 人：袁先生 联系电话：0816-2295563 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。