更新：杭州上城城建拟发3年期美元高级债券，电话会7月8日召开

* 补充了更多条款细节、中介机构信息。 7月8日消息，杭州上城区城市建设综合开发有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，“杭州上城城建”或“担保人”）拟发行 Regulation S only、美元计价、高级无抵押、固定利率债券。 债券预计为3年期，规模不超过2亿美元。 公司已委任中金公司为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银河国际、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、信银投资、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于香港时间7月8日上午10:00 – 12:00，安排召开固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 ZHEJIANG BARON (BVI) COMPANY LIMITED，并由杭州上城城建提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于境外债券到期再融资。SereS的数据显示，杭州上城城建最近一笔到期的离岸债券是2亿美元的 HZSCCons 2.25 08/12/2024。 杭州上城城建的主体评级是 BBB- Stable (惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB- (惠誉)。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法，透过 Euroclear / Clearstream 清算，信托人是中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司。 发行人/担保人法律顾问是年利达（英国法）、浙江泽大律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；担保人审计师是中勤万信。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。