中国进出口银行3年期欧元债,初始价MS+70bp区域
发行人:中国进出口银行 (THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA)
发行人评级:A+ 稳定 / A1 负面(标普/穆迪)
预期发行评级:A+(标普)
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押票据,根据发行人的270亿美元中期票据计划提取
币种:欧元
发行规模:欧元基准规模
期限:3年
初始价:MS+70bp区域
交割日:2024年11月5日
募集资金用途:现有债务再融资
细节:新交所上市; 最小面额/增量 EUR100,000/1,000; 英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、东方汇理银行、汇丰 (B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:卢森堡国际银行、中国建设银行(欧洲)、中国光大银行香港分行、德国中央合作银行、中国工商银行(欧洲)、MUFG、法兴银行
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:今日定价
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