中融信托3NP2美元债（交换要约new money），FPG 7.60% (the number)

中融国际信托有限公司（Zhongrong International Trust Co., Ltd.，标普：BB+ negative，简称“中融信托”或“维好提供人”）今日发行Reg S、3年期NP2（2022年5月20日到期）、美元计价、有担保、固定利息、高级债券，最终指导价（Final Price Guidance）7.60% (the number)。 倘最终发行，债券发行人是Zhongrong International Bond 2019 Limited，担保人是Zhongrong International Holdings Limited（标普：BB- negative），维好、流动性支持及EIPU提供人是中融信托，债券预期评级BB- (标普)。 2021年5月20日（发行后第二年末），投资者有权选择将债券回售给发行人，回售价为本金额的100%。此外，发行人将设立利息储备账户，并于其中始终保有至少相等于下个付息日应付利息的资金。债券也包含Change of Control Put（at 101%）。 海通国际（B&D）、兴业银行香港分行、中融平和证券有限公司（Zhongrong PT Securities Limited）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，5月20日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 本次发行将作为中融信托美元债交换要约中的“额外新票据”（New Money Notes）。 【交换要约】 中融信托于4月26日宣布了针对现有美元债券ZRTrust 6.95 06/21/19 (ISIN: XS1432550694，简称“现有票据”或“2019年票据”) 的交换要约；截至伦敦时间5月9日下午4:00，交换要约已届满，本金额合计218,640,000美元的现有票据有效提交以作交换，由于未超出最高接纳金额（3亿美元本金额），公司将悉数接纳该等票据。 由于现有票据与“交换要约新票据”的交换比例为1:1，公司将发行218,640,000美元的交换要约新票据。交换要约预期5月20日结算，参与交换要约的现有票据持有人还将获得累计利息付款。 交换要约结算后，本次发行的额外新票据将与218,640,000美元的交换要约新票据立即合并为单一系列（immediately fungible，ISIN: XS1982081835）；同时，现有票据的存量本金额将降至192,765,000美元。 ZRTrust 6.95 06/21/19（现有票据）由Zhongrong International Bond 2016 Limited发行，Zhongrong International Holdings Ltd提供担保，中融信托提供维好和EIPU。现有票据的初始本金额为5亿美元，交换要约开始前存量规模为411,405,000美元。 海通国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任Information & Exchange Agent。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。