泛海国际及泛海酒店参与方圆地产美元债交换要约，涉及4000万美元本金额

泛海国际（129.HK）、泛海酒店（292.HK）1月22日公布，于二零二一年一月二十日，泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人各自以彼等面值为2000万美元之13.5%方圆票据 (GZFineland 13.5 04/17/2021) 交换相同面值之新方圆票据 (GZFineland 13.6 07/27/2023)。 除非交换要约获延迟或提早终止，否则结算日期将为二零二一年一月二十七日或前后。 鉴于泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人以彼等各自之13.5%方圆票据交换相同面值之新方圆票据，彼等各自并无于交换方圆票据项下支付现金代价。 根据交换要约，除向泛海国际票据持有人及泛海酒店票据持有人发行面值为2000万美元的新方圆票据外，彼等各自将收取现金代价20万美元（相当于本金额的1%），以及截至结算日期的应计未付利息。 广州方圆地产是在1月8日宣布开始本次要约，针对3亿美元存量债券 GZFineland 13.5 04/17/2021 发起交换要约，寻求以新发行的美元高级票据置换该笔即将到期的存量债。交换代价包括（就有效提交的每1,000美元现有票据而言）： (a) 每1,000美元本金额付款10美元现金代价； (b) 1,000美元本金额的交换要约新票据； (c) 任何累计利息以现金支付； (d) 代替新票据零碎金额的现金。 交换要约已于伦敦时间1月19日下午4:00截止，合计236,250,000美元本金额有效提交并获接纳（占存量本金额的78.75%），因此，方圆地产将共计发行236,250,000美元的交换要约新票据（交换比率为1:1）。 就交换要约而言，国泰君安国际、海通国际担任联席交易经理，D.F. King 担任资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。