更正：瑞安房地产公布美元债交换及收购要约最终结果：4.46亿美元有效提交、3.92亿美元获接纳

* 根据公司公告，将“公司预期将根据交换及收购要约向合资格持有人支付的总代价”从402,837,103.75美元修正為402,901,523.38美元。 3月2日，瑞安房地产（272.HK，“公司”）公布了2月20日开始之交换及收购要约之最终结果：截至要约届满日期（2月28日下午4:00），已决定接纳已根据收购要约有效提交的302,049,000美元之旧美元票据、及已根据交换要约有效提交的89,914,000美元之旧美元票据。 交换标的是5亿美元的ShuiOn 5.7 02/06/2021（“旧2021年2月美元票据”）以及5亿美元的ShuiOn 6.25 11/28/2021（“旧2021年11月美元票据”），二者合称“旧美元票据”。 据公司此前披露，交换要约接纳上限为1.5亿美元，交换及收购要约的最高接纳金额则是4亿美元。交换要约上限未超过（合计提交89,914,000美元），因此获悉数接纳交换为新票据；交换及收购要约的最高接纳金额已超过（交换及收购要约合计获得445,969,000美元有效提交）因此，“旧2021年11月美元票据”按比例接纳购买、而“旧2021年2月美元票据”获悉数接纳购买。 要约结果的详情如下： （i）64,972,000美元之旧2021年2月美元票据（占存量本金总额12.99%）有效提交并获接纳交换为新票据； （ii）172,641,000美元之旧2021年2月美元票据（占存量本金额34.53%）有效提交并获接纳以供收购； （iii）24,942,000美元之旧2021年11月美元票据（占存量本金额4.99%）有效提交并获接纳交换为新票据；及 （iv）183,414,000美元之旧2021年11月美元票据（占存量本金额36.68%）已根据要约有效提交，公司在按比例分配后接纳购买129,408,000美元（占存量本金额25.88%）。 Shui On Development将同时发行4亿美元之新票据（“New Money”，已于2月20日定价，发行价5.5%）、以及根据交换要约发行89,914,000美元之新票据（“交换要约新票据”），使得新票据之本金总额达489,914,000美元。本次要约的资金来源即为4亿美元的New Money份额。 交换及收购代价（按每1,000美元本金额计）： - ShuiOn 5.7 02/06/2021 (ISIN: XS1556042809) 交换代价为：1,000美元本金额的新票据、另加应计利息、另加代替新票据零碎金额的现金、另加19.50美元现金之交换溢价；现金收购代价为1,019.50美元、另加应计利息； - ShuiOn 6.25 11/28/2021 (ISIN: XS1953937536) 交换代价为：1,000美元本金额的新票据、另加应计利息、另加代替新票据零碎金额的现金、另加33.40美元现金之交换溢价；现金收购代价为1,033.40美元、另加应计利息。 公司预期将根据交换及收购要约向合资格持有人支付总代价402,901,523.38美元（包括旧美元票据之应计利息），其中包括： （i）根据交换要约中收购及接纳之旧美元票据的本金总额89,914,000美元的新票据及额外现金代价总额2,399,423.12美元，及 （ii）根据收购要约中收购及接纳之旧美元票据的现金代价总额310,588,100.26美元。 UBS担任独家交易经理，Morrow Sodali作为交换及收购要约资料、交换及收购代理。交换结算日期及收购结算日期预期为2020年3月3日，债券购回/换回后将予注销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。