建业地产增发6.875% 2022年美元债，最终指导价8.65% (THE NUMBER)

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Ltd.，832 HK，“建业地产”）今日（6月23日）增发原有美元债券 CCRE 6.875 08/08/2022 (XS2037190514)，增发的最终指导价为8.65% (THE NUMBER) (另加应计利息)，对应的现金价为98.154% (clean price)，预期增发规模1亿美元。 SereS的数据显示，原有债券（增发标的）6月22日收盘bid在99.35 / 7.48%。 美银证券担任增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 增发债券预计今日定价，发行完成后立即与原有债券合并。 原有债券（增发标的）最初定价于2019-08-01，初始规模3亿美元；此后，2021年4月20日增发1亿美元本金额。因此，本次为第二次增发。 债券由建业地产直接发行，附属公司担保人提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。