台州水务集团2亿美元等值境外债券项目，东方证券（香港）为中标候选人

11月18日，台州市水务集团股份有限公司（Taizhou Water Group Co., Ltd.，1542.HK，“台州水务集团”或“公司”）发行境外高级无抵押债券承销商招标中标候选人公示，中标候选人是东方证券（香港）有限公司，承销费率0.195%/年。 公示期到11月22日。 公司是在10月28日宣布本次招标，项目拟发行金额不超过2亿美元（或等值外币），开标时间在11月17日09:30时。 公司此前于8月26日在港交所公告，董事会已决议提呈股东审议及批准建议发行不超过2亿美元 (或等值外币) 的债券。 据8月26日的港交所公告，发行债券的建议安排如下： - 发行人：台州市水务集团股份有限公司 - 发行规模：不超过200,000,000美元 (或等值外币)，一次性或分期发行 - 类型：高级无抵押债券 - 期限：自发行日期起计不超过五年，可为单一期限或多种期限。发行债券的期限将根据公司资金需求及发行时的现行市场情况而厘定。 - 利率：将于发行时厘定的固定利率 - 发行地：香港；公司将向联交所申请债券上市及买卖。 - 发行对象：债券将根据证券法S规例在美国境外提呈发售及出售予非美国人士 - 募集资金用途：用于工程建设，满足公司业务发展的资金需求及补充公司的营运资金 - 还款来源：债券将以公司业务营运所得收入及/或金融机构授信等途径偿还。 台州水务集团主要从事供应原水、市政供水及直接向终端用户供应自来水及向终端用户配送自来水所用输水管网的安装，是台州市领先的供水服务提供商。公司于2019年12月31日在香港联交所主板上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。