条款：华发股份364天美元债定价3.6%，规模2亿美元

发行人：光涛投资有限公司（Guang Tao Investment Limited） 担保人：珠海华发实业股份有限公司（Huafa Industrial Co., Ltd. Zhuhai，600325.SH， “华发股份”） 担保人评级：无评级 发行评级：无评级 Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：3.6%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100% / 3.6% 交割日：2021年2月19日 到期日：2022年2月18日 募集资金用途：为现有离岸债务再融资 其他条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/1k；香港法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银资本、光证国际、海通国际、汇丰、华金国际（Huajin International Limited）、工银国际、兴业银行香港分行、浦银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、星展银行、东方证券（香港） B&D：海通国际 ISIN：XS2297020765 TOE：17:41 HKT 备注：2月9日定价。初始价4.1%区域，最终指导价3.6% (#)，订单超11亿美元（at FPG，含8.6亿美元承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。