花样年9.875% 2023年美元债增发1.2亿美元，发行价9.95%

花样年（1777.HK）周二（12月1日）增发了原有美元债券 Fantasia 9.875 10/19/2023，增发初始价10.45％区域，最终指导价9.95% (the #)，发行价9.95% / 本金额的99.794%（另加应计利息），增发规模为1.2亿美元本金额。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超12.5亿美元 (含9000万美元承销商订单)，预期增发规模为“最高1.2亿美元”。 UBS（B＆D）、法国巴黎银行、摩根士丹利、海通国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 原有债券（增发标的）最初发行于2020年10月，期限为3年期NC2（当前剩余2.88年），发行价10.15% / 本金额的99.304%，原始本金额是2亿美元。SereS的数据显示，债券昨日（11月30日）收盘 bid 在 99.24 / 10.18% YTW。 本次增发后，债券本金额将增至3.2亿美元。 增发债券的条款概要如下： 发行人：花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级票据 发行人评级：B2 稳定/ B 稳定 / B+ 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：B+（惠誉） 契约类型：Customary HY covenant package 原有票据（增发标的）：2亿美元、9.875％、2023年10月19日到期（ISIN: XS2245488262） 合并：立即与原有票据合并 增发规模：1.2亿美元 票面利率：9.875% S/A 30/360 发行收益率：9.95% 发行价：99.794，另加2020年10月19日（含）至2020年12月4日（不含）的应计利息 到期日：2023年10月19日 交割日：2020年12月4日（T + 3） 可赎回条款：2022年10月19日及其后任何时间，发行人可以按本金额的104.9375%赎回。 所得款项用途：为一年内到期的若干现有离岸债务再融资 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、法国巴黎银行、摩根士丹利、海通国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。