更新：华鲁集团拟发5年期美元债券，最早10月20日定价

* 补充了拟发行期限、规模、预计定价日。 华鲁控股集团有限公司（Hualu Holdings Co., Ltd.，“华鲁集团”或“担保人”）拟发行Reg S only、5年期、美元计价、基准规模、有担保、高级债券。 公司已委任国泰君安国际、中金公司、中泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行 (亚洲)、中国银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、汇丰、天风国际、交银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月18日 - 19日，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早10月20日（周三）定价。 这将是华鲁集团首发美元计价债券。 倘最终发行，债券发行人是 Hualu International Finance (BVI) Limited (华鲁集团的全资附属公司)，并由华鲁集团提供无条件及不可撤销担保。 华鲁集团的主体评级是 A- stable / A3 stable（惠誉/穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 A- / A3（惠誉/穆迪）。 惠誉的资料显示，华鲁集团承担着为山东省政府持有并管理国有资产以及进行战略性产业投资的战略职能。此外，华鲁集团作为山东省驻香港特别行政区的窗口联系公司和香港中国企业协会山东分会会长单位，负责服务、管理和协调山东省各驻港企业。 华鲁集团由山东省政府全资拥有，最高决策机构为董事会，所有董事会成员均由山东省政府任命和考核。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。