【PRICED】广州地铁集团最终维好发行14.2亿人民币3年期债券，发行收益率2.15%

发行人： Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited 担保人： 广州地铁投融资（香港）有限公司 维好及EIPU提供方： 广州地铁集团有限公司 公司评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押担保票据（依据30亿美元担保中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 14.2亿人民币 期限： 3年期 发行价格/收益率： 100%/2.15% 票息： 2.15%（S/A, ACT/365, Modified Adjusted） 结算日： 2025年9月4日（T+5） 到期日： 2028年9月4日 资金用途： 偿还现有境外债务 发行条款： 面额离岸人民币100万元/1万元；香港联交所上市；英国法管辖 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信建投国际、中国银行、国泰君安国际、中金公司、海通国际、中信证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：招商永隆银行、民银资本、建银国际、兴业银行香港分行、大丰银行、星展银行、浦发银行香港分行、农银国际、中银国际、信银投资 B&D： 国泰君安国际 ISIN： HK0001185849 COMMON CODE： 316852807 CMU代码： CILHFN25113 TOE： 19:28（香港时间）