西安城投集团3年期美元债定价4.2%，规模5亿美元，获逾37亿美元认购

西安城市基础设施建设投资集团有限公司（Xi’an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corporation, Ltd.，惠誉：BBB stable，简称“西安城投”或“发行人”）本周一（6月17日）定价Reg S、3年期（2022年6月24日到期）、本金额5亿美元、固定利息4%、高级无抵押债券XAInfra 4 06/24/22，初始价（IPG）4.6%区域，最终指导价4.2% (the number)，发行价4.2% / 99.442。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超41亿美元（包含15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 尽管发行价较初始价大幅缩窄40个基点，新债的最终订单量仅较峰值水平略微下降：最终订单量超过37亿美元（7.4倍认购，来自124个账户，包含15亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲89%、欧洲11%，投资者类型分布为：银行48%、基金48%、私人银行3%、保险公司1%。 债券由西安城投直接发行，预期评级BBB（惠誉），募集资金用于偿还现有债务。SereS的数据显示，西安城投现有一笔5亿美元债券XAInfra 2.8 09/13/19将于9月到期。 中国银行、信银资本、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中金公司、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月24日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。