淡水河谷10亿美元10年期美金债，定价6.25%

淡水河谷（Vale S.A.）的10年期、10亿美元新债VALEBZ 6.25 08/10/26的初始指导价为6.25%-6.5%区间，最终定价6.25%（发行价100），T-Spread为T10+470.30bps。 这笔债券的最小认购面额为2000美元（以1000美元面额递增）。 这笔债券由Vale Overseas Limited发行，淡水河谷（Vale S.A.）提供担保，债券的预期评级为Ba3/BBB-/BBB/BBB(low) (Moody's/S&P/Fitch/DBRS)。此次发债所得资金将用于赎回淡水河谷一笔2017年1月到期、票息6.25%的票据。 此次发行的簿记人为BB Securities、BNP、Bradesco BBI、花旗和摩根士丹利。