山东高速集团私募发行1亿美元10年期债券

山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，简称“山东高速集团”）于7月25日完成一笔1亿美元、票息4.3%、10年期（2029年7月25日到期）、有担保、高级无抵押债券SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 (XS2031163574) 的私募发行。 债券发行人是Coastal Emerald Limited，担保人是山东高速集团。 中信里昂证券（CLSA Limited）担任此次私募发行的牵头经办人和账簿管理人。债券在新交所上市，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 与该笔私募发行同期，上周四（7月25日）山东高速集团公开发行了2笔Reg S、合计14亿美元本金额、高级债券：3年期、5亿美元的SDHiSpeed 3.95 08/01/2022，以及，永续NC5、9亿美元证券SDHiSpeed 4.3 Perp。两笔公募美元债最终订单量超过81亿美元，由25家银行组成的承销团安排发行，将于8月1日交割，将在新交所上市。 3笔新债本金额合计15亿美元。 Coastal Emerald Limited（债券发行人，注册于BVI）由中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412.HK，“山东高速金融”）全资持有，山东高速金融由山东高速集团持股42.78%，山东高速集团则由山东省政府全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。