禹洲地产建议发行Reg S优先票据

禹洲地产（01628.HK，或简称“公司”）2月12日公布，公司拟进行建议Reg S票据发行。 票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。 票据将由禹洲地产直接发行，并以禹洲地产若干境外附属公司的股份作为担保。 公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。 票据预期获惠誉国际评级有限公司评定为“BB-”级及获穆迪投资者服务公司评定为“B1”级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。