更新2：工商银行悉尼分行5年期澳元浮息债，指导价3m BBSW + 66 ~ 68 WPIR

* 更新了订单、Revised IPG、预期发行规模等。 6月9日（昨日）消息，中国工商银行股份有限公司悉尼分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sydney Branch，“发行人”）拟发行澳元（A$）计价、基准规模、5年期、浮动利息、高级无抵押票据，初始价（IPT）3m BBSW + 75bps区域，发行人开始收集意向订单（Taking IOIs）。 6月10日（今日）早间，该交易的 Revised Price Guidance 宣布在 3m BBSW + 72bps区域，意向订单（IOIs）超过7.7亿澳元 (含2000万澳元承销商订单)；临近香港时间中午（10:56am），订单（firm order）超过9.9亿澳元 (含5000万澳元承销商订单)，Price Guidance 进一步 revise 到 3m BBSW + 66 - 68bps WPIR，预期发行规模为3 - 5亿澳元。 该交易预计今日完成定价，悉尼时间2:00pm/香港时间12:00pm关簿；债券预计6月18日交割，ISIN: AU3FN0061073。 发行人主体评级是A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券预期发行评级是A (标普)。 澳新银行、中国银行、中国工商银行、澳大利亚国民银行、西太平洋银行（B&D）担任联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。