中国信达旗下南洋商业银行将发美元AT1，预期评级Ba2

南洋商业银行有限公司（Nanyang Commercial Bank Ltd.，穆迪：A3 / Stable，“南洋商业银行”）计划近期发行RegS、美元计价、Basel III Compliant、非累积（Non-cumulative）、次级、预期评级Ba2（穆迪）、额外一级资本证券（Additional Tier 1 Capital Securities，AT1）。 瑞银、中银国际、中信里昂证券、瑞信、美银美林、信达国际担任此次发行的联席全球协调人、牵头经办人和簿记人，建银国际、澳新银行、摩根士丹利、富国证券、中金香港证券、德意志银行担任联席牵头经办人和簿记人。投资者会议定于5月23日起，在香港、新加坡召开。 南洋商业银行是中国信达资产管理股份有限公司（1359 HK，“中国信达”）的间接全资附属公司。2016年5月30日，中国信达的子公司信达金控以680亿港元收购了中银香港持有的南洋商业银行全部已发行股份。 南洋商业银行成立于1949年，是香港本土持牌华资银行，在香港拥有约40间分行，在中国大陆拥有近40家分行/支行。截至2016年12月底，南洋商业银行的普通股权一级资本比率（CET1 capital ratio）为14.31%（2015年底为16.20%），总资产为3489亿港币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。