【NEW DEAL】重庆合川城投拟发行3年期美元债券，初始价格指导为6.8%区域

发行人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（Chongqing Hechuan City Construction Investment (Group) Co., Ltd.） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 发行形式：Regulation S (Category 1)，注册形式 货币及规模：待定美元规模 期限：3年期 初始价格指导：6.8%区域 票息：S/A，30/360 资金用途：偿还发行人2025年5月31日到期的2.33亿美元6.0%票息债券本金 控制权变更回售条款：101% 条款细则：200,000美元/1,000美元面额；中华（澳门）金融资产交易所上市；英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 结算日：2025年4月22日（T+3） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、复星国际证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、国证国际证券、天风国际 簿记建档行：中金公司 ISIN：XS3020821388 定价时间：最早今日定价