7月29日美元债发行人境内信用债券发行一览：蓝光发展、北京控股、蓟州投资、天津轨交、上饶投资、象屿集团
2020-07-29
债券全称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种一）
债券简称：20蓝光03
债券类型：一般公司债
发行人：四川蓝光发展股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-31
到期日期：2023-07-31
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：6.35
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.2%-6.7%
发行利率：
主承销商：中信证券，中泰证券，中山证券，申万宏源证券，国信证券
债券全称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（品种二）
债券简称：20蓝光04
债券类型：一般公司债
发行人：四川蓝光发展股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-31
到期日期：2023-07-31
期限：3
计划发行规模（亿）：6.35
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.4%-7%
发行利率：
主承销商：中信证券，中泰证券，中山证券，申万宏源证券，国信证券
债券全称：北京控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：20北控Y1
债券类型：一般公司债
发行人：北京控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-31
到期日期：2023-07-31
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还各类借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：天津蓟州新城建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券（第四期）
债券简称：20蓟州04
债券类型：私募债
发行人：天津蓟州新城建设投资有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-29
到期日期：2025-07-29
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：0.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：江海证券
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第八期中期票据
债券简称：20津城建MTN008
债券类型：中期票据
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-31
到期日期：2023-07-31
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还MTN
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.6%-4.4%
发行利率：
主承销商：北京银行，中信建投证券
债券全称：上饶投资控股集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20上饶投资MTN002
债券类型：中期票据
发行人：上饶投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-31
到期日期：2025-07-31
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还各类金融债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第四期短期融资券
债券简称：20津城建CP004
债券类型：短期融资券
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-30
到期日期：2021-07-30
期限：1
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：厦门象屿集团有限公司2020年度第六期超短期融资券
债券简称：20象屿SCP006
债券类型：超短期融资券
发行人：厦门象屿集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-30
到期日期：2020-12-30
期限：153天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为1.5%-2%
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：上饶投资控股集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20上饶投资SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：上饶投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-07-29
起息日期：2020-07-31
到期日期：2021-04-27
期限：270天
计划发行规模（亿）：1
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还各类金融债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5%
发行利率：
主承销商：中信银行，中信建投证券
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