条款：济宁城市发展资本控股有限公司3年期人民币点心债定价7.0%，规模1.67亿人民币

发行人: 济宁城市发展资本控股有限公司（Jining City Development Capital Holding Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 发行规模: 1.67亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 7.0% 票面利率: 7.0% (半年付息一次, 日计数30/360) 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: 人民币1,000,000 / 人民币10,000 适用法律: 香港法 上市场所：澳门金交所 定价日: 2024年9月19日 交割日: 2024年9月30日 (T+7) 到期日: 2027年9月30日 配售代理: 高山证券、汇生证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、马林资本有限公司、万海证券 (香港)、中合国际证券（Sino Partner International Securities）、中泰国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream CMU CODE: BOAKFB24095 ISIN: HK0001055463 COMMON CODE: 289860479 TIMING: 23:17 香港时间 信托人：中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 注：配售代理法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）；发行人的审计师是北京兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。