禹洲地产2021年7.9%美元债增发4.25亿美元，获逾15亿美元订单量

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“禹洲地产”）周一增发了原有美元债Yuzhou 7.9 05/11/21，最终指导价（FPG）8.25%（the number），发行价8.25% / 99.126（另加2018年5月11日 - 7月30日之应计利息），增发规模4.25亿美元本金额。 此次增发获逾15亿美元订单量（3.5倍，来自147名投资者），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%；投资者类型分布为：基金81%、银行/券商14%、私人银行3%、保险公司2%。 原有债券定价于2018年5月3日，发行日在2018年5月11日，是一笔Reg S、初始规模2亿美元、3年期NC2、票面利率7.90%（半年付息一次）、高级债券，发行价7.9% / 100；债券由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（all of the Issuer's Restricted Subsidiaries outside of the PRC）提供担保，并以附属公司担保人的所有已发行股份作抵押；债券评级BB- / B+（惠誉/标普），在港交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 于2020年5月11日或之后，发行人可随时按票据本金额103.95%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 增发票据的预期评级与原有票据相同，增发募集资金净额（约4.23亿美元）主要用作现有债务再融资。 瑞士信贷担任此次增发的独家全球协调人，瑞士信贷、中银国际、禹洲金融控股（香港）有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 增发债券发行后（2018年7月30日），即与原有债券合并为单一系列（consolidated immediately）。增发后，债券规模由2亿美元增至6.25亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。