更新：松阳县国有资本投资运营集团3年期点心债定价5.5%，规模4亿人民币
* 补充了中介机构信息等。
发行人：松阳县国有资本投资运营集团有限公司（Songyang County State Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.，简称“松阳国投”）
发行人评级：BBB- Stable（中证鹏元国际）
预期发行评级：BBB-（中证鹏元国际）
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：4亿人民币
期限：3年
票面利率：5.5%
发行价：100
发行收益率：5.5%
定价日：2024年5月14日
交割日：2024年5月22日 (T+5)
到期日：2027年5月22日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：香港联交所
牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：格理昂证券
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、海通国际、中和金控有限公司、光证国际、保利证券、光银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、金桥证券、永贏国际资产管理有限公司、浙商银行香港分行
B&D：海通国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0001015236
Common Code：281920472
CMU Instrument Number：BOAKFB24041
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：最终指导价5.5%，Launch Yield 5.5%，Launch Size 4亿人民币。
注2：发行人法律顾问是浙江天成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、盛唐律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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