海通国际5.5年期美元债，初始价T5+190区域

海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，665.HK，标普：BBB Stable，穆迪：Baa2 Stable，“海通国际”或“发行人”）今日发行Reg S、5.5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T5 + 190bps区域。 债券拟由海通国际直接发行，预期评级BBB / Baa2（标普/穆迪），募集资金用于再融资及一般公司用途。 海通国际、马来亚银行（Maybank）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、海通银行、汇丰、东方证券（香港）、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月18日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。