条款：华新水泥5年期美元债定价T5+190，规模3亿美元

发行人：Huaxin Cement International Finance Company Limited 担保人：华新水泥股份有限公司（Huaxin Cement Co., Ltd.，600801.SH, 900933，简称“华新水泥”） 担保人评级：穆迪 Baa1 (Stable) 预期发行评级：穆迪 Baa1 STATUS: 固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S only 期限：5年 规模：3亿美元 交割日：2020年11月19日 到期日：2025年11月19日 票面利率：2.25% (SA, 30/360) 发行利差：T5 + 190 bps 发行收益率：2.328% 发行价：99.634% 基准/对冲美国国债：T 0 ¼ 10/31/25 @ 99-04 / 0.428% 对冲比率：96% 募集资金用途：资本支出、其他一般公司用途 适用法律：英国法 条款：USD200K/1K；新交所上市 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：巴克莱 ISIN: XS2256737722 TOE: 20:50 HKT 备注：11月12日定价。初始价T5+220区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。