旺旺控股将发美元债券，预期评级A3

中国旺旺控股有限公司（WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED，151 HK，A3 / - / A-，“旺旺控股”）计划担保发行RegS美元计价高级债券，将面向投资者举行路演推介会。倘最终发行，债券发行人将是Want Want China Finance Limited（旺旺控股的直接全资附属公司，注册于BVI），担保人是旺旺控股，债券的预期评级是A3（穆迪）；所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 瑞士信贷、野村担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 旺旺控股现有一笔同信用结构、6亿美元高级债券WANT WANT 1.875% 05/18（A3 / - / A-）在二级市场流通，剩余期限1.08年，4月13日指导价（中间价）在T2 + 105bps左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。