新奥股份寻求境外发行不超过5亿美元债券，期限不超过5年

新奥生态控股股份有限公司（ENN Ecological Holdings Co., Ltd，600803 SH，简称“新奥股份”或“公司”）8月21日公告，董事会同意公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司（简称“新能香港”）在英属维尔京群岛注册成立境外全资子公司ENN Clean Energy International Investment Limited，并以其作为发行人，根据公司资金需求及债券市场情况择机在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）债券，并由新奥股份为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。 发行方案如下： 1. 发行主体：ENN Clean Energy International Investment Limited（拟定名称，以最终注册公司名称为准）。 2. 发行规模：不超过5亿美元（含5亿美元），可分期发行。 3. 发行币种：美元或其他等值外币。 4. 发行方式及发行对象：按照美国证券法S条例进行，可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 5. 债券期限：不超过5年。 6. 发行价格及发行利率：按照债券发行时市场情况确定。 7. 募集资金用途：一般公司用途，包括但不限于偿还现有债务、补充营运资金。 8. 增信措施：新奥股份为发行人在本次债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 9. 上市地点：香港联交所或其他境外交易所。 10. 决议有效期：股东大会通过之日起24个月。 新奥股份的主要业务涵盖：液化天然气生产、销售与投资，能源技术工程服务，甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易，煤炭开采、洗选与贸易，以及，生物制农兽药原料药及制剂的生产与销售。新奥股份持有澳大利亚第二大油气上市公司Santos Limited（STO.AX）10.07%股权，为第一大股东；以及，持有中海油气电北海燃气有限公司45%股权。 截至2017年底，新奥股份的控股股东是新奥控股投资有限公司，实际控制人是王玉锁先生（见下图）。王玉锁先生还控制新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings LImited，2688 HK，“新奥能源”）30.36%股权，为其实际控制人；新奥能源现有3笔美元债券在二级市场流通。 图注：新奥股份股权结构图。（来源：公司2017年年度报告） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。