义乌国资3年期6亿美元债券定价4.6%，获逾25亿美元认购

义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，穆迪：Baa3 stable，惠誉：BBB stable，简称“义乌国资”或“担保人”）周三定价Reg S、3年期（2022年5月30日到期）、本金额6亿美元、固定利息4.5%、高级无抵押债券YWSOCO 4.5 05/30/22，初始价（IPG）Low 5%区域，最终指导价4.60-4.65% (WPIR)，发行价4.6% / 99.723。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超过35亿美元（包含8亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高6亿美元”。 债券的最终订单量超过25亿美元（4.2倍认购，143个账户，包含8亿美元承销商订单），具体分配为：亚洲99%、欧洲1%，银行/金融机构48%、基金/资管43%、保险公司/主权财富基金5%、私人银行/公司投资者/其他4%。 债券发行人是Chouzhou International Investment Limited，担保人是义乌国资，债券预期评级Baa3 / BBB（穆迪/惠誉），募集资金用于：重大基建项目投资、一般公司用途。 渣打银行（B&D）、中国银行、花旗、国信证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中国民生银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、浦发银行香港分行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月30日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000/USD1,000。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 义乌国资在2017年11月底发行过一笔美元计价债券，彼时，3年期美元债YWSOCO 4 12/05/20定价在T3 + 225bps，规模5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。