更新：淄博高新国有资本投资有限公司3年期点心债定价6.9%，规模8.47亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：淄博高新国际投资有限公司（Zibo High-Tech International Investment Co., Limited）
担保人：淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：8.47亿人民币
期限：3年
票面利率：6.9% (S/A, Act/365)
发行价：100
发行收益率：6.9%
定价日：2024年4月9日
交割日：2024年4月16日 (T+5)
到期日：2027年4月16日
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金、偿还现有债务
控制权变动回售：Put 101%
配售代理：万隆证券有限公司、天风国际、中国银河国际、中金公司、东兴证券 (香港)、华泰国际、兴业银行香港分行、凯中资产管理有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、申万宏源香港、同一证券有限公司
B&D：天风国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number：BOAKFB24028
ISIN：HK0001007142
Common Code：280056316
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：承销商（配售代理）法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）。
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