祥生控股集团364天可持续发展美元债，初始价11.25%区域

祥生控股集团（02599.HK）今日（6月3日）发行Reg S、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押、可持续发展债券，初始价11.25%区域。 海通国际 (B&D)、建银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、华盛资本证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中信银行（国际）、中金公司、克而瑞证券、民众证券、香江金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 祥生控股集团2020年11月在香港上市。此前，祥生地产集团有限公司（Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，简称“祥生地产”）在2020年1月份和7月份私募发行过2笔美元债券 ShinsunRE 12.5 01/23/22 以及 ShinsunRE 11 07/30/21，两笔债券皆由祥生地产提供担保，陈国祥先生（祥生地产董事长）提供个人担保。 祥生地产是祥生控股集团的间接全资附属公司。 条款概要如下： 发行人：祥生控股（集团）有限公司（Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.，02599.HK，“祥生控股集团”） 附属公司担保人：发行人若干在中国境外注册成立的受限附属公司 发行人评级：B2 stable / B stable / B positive / BB- stable (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：BB- (联合国际) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率票据 规模：美元计价、规模待定 期限：364天 初始价：11.25%区域 交割日：2021年6月8日（T+3） 首个付息日：2021年12月8日 募集资金用途：根据可持续融资框架，为现有离岸债务再融资 条款：US$200k/ US$1k；港交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 (B&D)、建银国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、华盛资本证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信银行（国际）、中金公司、克而瑞证券、民众证券有限公司（Freeman Securities Limited）、香江金融 可持续结构顾问：海通国际 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。