【NEW DEAL】株洲市国有资产投资控股集团拟发行5年期人民币债券,初始价格指导为4%区域
发行人:株洲市国有资产投资控股集团有限公司
预期发行人评级:无评级
预期债项评级:无评级
发行方式:Regulation S only, Category 1, Registered form
债项地位:高级无抵押固定利率债券
币种:人民币
规模:待定
期限:5年期
初始价格指导:4%区域
结算日:2026年4月22日
控制权变更回售:101%回售权
资金用途:为将于2026年5月到期的中长期境外债务本金进行再融资
条款:人民币100万元/1万元面值,英国法,中华(澳门)金融资产交易上市
联席全球协调人:淞港国际证券、信银投资
联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信银行国际、北银国际、中国银河国际、上海浦东发展银行香港分行、中信证券、中泰国际、民银资本、招银国际、华泰国际、海通国际、申万宏源(香港)、光银国际、交银国际、长江证券(香港)、国信证券(香港)、山证国际、国泰君安国际、国金证券(香港)
B&D:信银投资
清算系统:CMU,连接Euroclear / Clearstream
CMU代码:BOAKFB26015
共同代码:330926970
ISIN码:HK0001268702
定价时间:最早今日定价