易居企业控股增发7.75% 2021年美元债，初始价8.625%区域

易居（中国）企业控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，2048.HK，标普：BB Stable，简称“易居企业控股”或“发行人”）今日增发原有美元债E-House 7.75 02/28/21 (ISIN: XS1954554652)，增发初始价8.625%区域（另加2019年2月28日 - 5月16日的累计利息），增发规模为“最高1亿美元”，募集资金主要用于在中国发展业务营运。 中银国际（B&D）、民银资本、克而瑞证券担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、建银国际、中达证券、中金公司、招商永隆银行、复星恒利、方正证券（香港）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，5月16日 (T+4) 交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2019年2月21日，是一笔Reg S、2年期（2021年2月28日到期，当前剩余期限1.81年）、本金额2亿美元、固定利息（7.75%，半年付息一次）、高级无抵押债券，发行价8.625% / 98.424；债券由易居企业控股直接发行，附属公司担保人（易居企业控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，债项评级BB (标普)；债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。债券包含Change of Control Put（at 101%）。 债券的附属公司担保人包括：房友信息技术控股有限公司（Fangyou Information Technology Holdings Limited）、香港房友软件技术有限公司（Hong Kong Fangyou Software Technology Company Limited）。 SereS的数据显示，增发标的昨日（5月8日）收盘在99.642 / 7.95% yield（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。