山东钢铁集团330天欧元债（浙商银行济南分行SBLC）定价2%，规模6200万欧元

山东钢铁集团有限公司（Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.，“山钢集团”或“发行人”）周一（12月30日）定价一笔Reg S、无评级、330天短期限（2020年1月7日 - 2020年12月2日）、本金额6200万欧元、固定利息2%、高级无抵押、信用增强（SBLC）欧元债SDSteel 2 12/02/2020，初始价2%区域，发行价2% / 本金额的100%。 债券由山钢集团直接发行，并由浙商银行济南分行（China Zheshang Bank Jinan Branch）提供不可撤回的备用信用证（SBLC），募集资金用于偿还山钢集团及其附属公司的现有债务。 债券将于到期日一次性还本付息（到期日之前不付息），利息合计1,118,032.79欧元。 中泰国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，中泰国际、中达证券、复星恒利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2020年1月7日 (T+5) 交割，适用英国法，最小面值/增量为EUR200k/1k。 债券包含Change of Control Put (101%)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。