7月13日一级市场回顾：中华电力、浙能集团、碧桂园、远东发展、融创中国、余姚舜财、明阳智能、东莞交投集团

上周末 - 本周初，高收益地产板块持续反弹，到本周二，三家高收益/准高收益发行人（融创/碧桂园/远东发展）趁机试水（小规模增发），市场终于见到了久违的高收益房地产新供应。 市场将密切关注新发的簿记和上市后二级表现，不排除后续有更多HY发行人跟进。 【NEW DEAL】 中华电力10年期美元债，初始价T10 + 115bps区域，最终指导价T10 + 90bps，订单超13.5亿美元，预期发行规模为“最高3亿美元”。 浙能集团5年期美元债，初始价T5 + 140bps区域，最终指导价T5 + 95bps (THE #)，订单超30亿美元（含15.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 碧桂园增发2.7% 2026年美元债，初始价T5 + 260bps，最终指导价T5 + 225bps (#)，订单超10.5亿美元，预期增发规模为“最高2亿美元”。 远东发展增发5.1% 2024年美元债，初始价4.625%区域，最终指导价4.25% (#)，订单超9亿美元（含3500万美元承销商订单），预期增发规模为“最高1.5亿美元”。 融创中国新发3.25NC2.25 & 增发6.50% 2026年美元债，初始价7.20% / 7.50%，最终指导价7.0% (The #) / 7.3% (The #)，订单合计超15.5亿美元（含4.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 余姚舜财364天美元债定价2.5%，规模1亿美元，峰值订单超3.5亿美元 (含3000万美元承销商订单)。 【其他消息】 7月12日消息，明阳智能（601615.SH）寻求发行最高2亿美元绿色债券，计划由中国银行提供SBLC、明阳智能提供担保/出具支持函/维好协议。 7月13日消息，东莞交投美元债项目评标结果公示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。