拉斯维加斯金沙集团定价3笔合计17.5亿美元无抵押债券，募集资金用于存量债券再融资

5月8日消息，拉斯维加斯金沙集团 (Las Vegas Sands Corp，简称LVS) 定价三批次无抵押美元债券，所得资金将为其2024年到期、年息3.2%、17.5亿美元无抵押票据进行再融资。 新票据分三批发行，本金总额17.5亿美元，包括：2027年6月到期、年息5.900%、7.5亿美元高级票据；2029年8月到期、年息6.000%、5亿美元高级票据；以及2034年8月到期、年息6.200%、5亿美元高级票据。 穆迪、标普分别授予拟发行债券 Baa3 及 BB+ 债项评级。 新债定价前的一份研究报告中，CBRE Credit Research 分析师 Colin Mansfield 表示，预计该交易对于 LVS 将是杠杆中性或小幅去杠杆，并补充说，鉴于澳门业务的持续复苏、新加坡业务的强劲表现、以及EBITDA增长带来的去杠杆，LVS 处于有利地位，可以利用债务资本市场应对2024年到期债务。 “此次发行备受期待，随着2024年到期债务的解决，LVS 在 2H2024 的重点可以开始转向金沙中国2025年到期的18亿美元债务（以及 LVS 层面的另外5亿美元债务），”Mansfield 补充道：“未来几年，LVS 应会成为一家定期无抵押发行人。” 拉斯维加斯金沙集团是新加坡博彩公司 Marina Bay Sands 以及澳门博彩公司金沙中国（Sands China）的母公司。 来源：Inside Asian Gaming、穆迪、标普全球评级