广州开发区控股集团拟发7亿美元等值境外债券，招标全球协调人、发行人/承销商国际律师

8月7日消息，广州开发区控股集团有限公司境外发债中介服务项目（全球协调人、发行人国际律师、承销商国际律师）公开招标。 根据公司战略发展需要，公司拟通过发行金额不超过7亿美元（含7亿美元）等值货币的境外债券，期限为不超过5年高级债券（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，用于补充流动资金、股权投资、项目投资等生产经营活动等经营范围内的合规用途。 项目最高承销费率为发行规模的0.30%，国际律师最高限价为30万美元。 此次公开招标将依法确定3名中标人组成全球协调人（根据评审排名）。确定1名中标人为发行人国际律师，确定1名中标人为承销商国际律师。 包组一（全球协调人）的投标人必须具备境外债券发行的承销商资格，自2020年以来必须具有至少1项在境外市场以全球协调人成功注册发行过单笔不低于7亿美金或等值外币的承销项目业绩。包组二（发行人国际律师）及包组三（承销商国际律师）的投标人自2020年以来必须具有至少5个作为发行人国际律师/承销商国际律师参与海外债发行的成功案例，投标单位必须具备执业许可证。 项目不接受联合体投标。其中，包组二、包组三可兼投不可兼中。 招标文件获取时间从2023年8月7日到2023年8月14日（远东电子交易平台线上发售），投标文件递交截止时间为2023年8月28日9时30分（纸质投标文件现场递交或邮寄），开标时间为2023年8月28日9时30分。详见广东远东招标代理有限公司网站（http://www.gdydzb.com/）。 SereS的数据显示，广州开发区控股集团有限公司现有3笔离岸债券存续，包括：5亿美元债券 GZDDFH 2.6 12/15/2023，4.9亿美元债券 GZDDHG 2.85 01/19/2027，以及13.7亿人民币自贸债 GZDDHG 3.98 04/06/2026。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。