江苏世纪新城投资控股集团364天美元债定价6.5%，规模1.1亿美元

江苏世纪新城投资控股集团有限公司（简称“江苏世纪新城”）周三（7月21日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1.1亿美元、高级无抵押债券 JSCNCG 6.5 07/26/2022，最终指导价6.5% (the Number)，发行价6.5% / 100。 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，江苏世纪新城此前在2020年7月23日私募定价一笔364天短期限、本金额1亿美元、票面利率6.5%、高级无抵押债券 JSCNCG 6.5 07/29/2021；这笔即将到期的旧债由国泰君安国际担任独家全球协调人。 公司官网的资料显示，江苏世纪新城投资控股集团有限公司成立于2010年，是经盐城市人民政府批准，国家级盐城经济技术开发区管理委员会出资成立的国有独资企业，注册资本40亿元，境内主体信用评级AA级，主要承担授权范围内的投资、建设及资产运营管理、国有资本保值增值等职能，业务板块包括：工程建设、地产开发、投资管理、文化旅游、经营贸易。 条款概要如下： 发行人: Xinzhan Limited (注册于BVI) 担保人: 江苏世纪新城投资控股集团有限公司（Jiangsu Century New City Investment Holding Group Co., Ltd.，“江苏世纪新城”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only 币种 & 发行规模: 1.1亿美元 期限: 364天 票面利率: 6.500%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.500% 发行价格: 100% 交割日: 2021年7月27日 (T+4) 首个付息日: 2022年1月27日 到期日: 2022年7月26日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈 ISIN: XS2345798602 COMMON CODE: 234579860 TOE: 18:01 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。