海南农垦集团（海垦集团）拟发美元债券，电话会议1月25日起召开

海南省农垦投资控股集团有限公司（Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Stable，“海南农垦集团”或“担保人”）已委任国泰君安国际、中金公司、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、建银亚洲、光银国际、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、招银国际、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，自2021年1月25日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据。 倘若最终发行，债券由海垦国际（香港）有限公司（Hainan State Farms International (HK) Co., Limited）发行，并由海南农垦集团提供无条件且不可撤销的担保，债券预期评级为Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 海垦国际（香港）有限公司为海南农垦集团的全资子公司。 惠誉的资料显示，海南农垦集团是海南省农业领域最大的政府相关实体（GRE），集团主要透过其各家子公司从事天然橡胶种植、加工及贸易，热带农业及其他辅助业务。在合并报表层面，公司2019年收入为人民币230亿元，总资产为人民币610亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。