【MANDATE】郑州城市发展集团委任联席全球协调人筹备可持续债券发行

发行人：郑州城市发展集团有限公司（惠誉BBB+稳定） 债券类型：高级无抵押可持续债券（美元/离岸人民币双币种可选） 预期发行评级：惠誉BBB+（与主体评级一致） 发行方式：Regulation S (Category 1) 发行规模：待定（视市场情况） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：农银国际、Central China International、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、天风国际 投资者会议：2025年8月6日起召开系列路演 发行条款：视市场条件推进（可能包含美元/人民币双币种选择）（A proposed offering of rated USD and/or CNY-denominated Regulation S (Category 1) senior unsecured fixed rate sustainable bonds (the “Bonds”) may be announced, subject to market conditions.）